國家管網(wǎng)已來，城燃都有哪些應對途徑
國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司(簡稱“國家管網(wǎng)公司”)2019年12月9日成立以來，股權分配、資產(chǎn)劃轉等工作仍在推進，尚未實質(zhì)運營，對天然氣供銷體系暫無明顯影響。但根據(jù)油氣行業(yè)改革“管住中間，放開兩頭”的總體思路，中游管道運輸在強監(jiān)管機制下開展獨立運行后，兩端的上、下游將出現(xiàn)競爭加劇的局面，特別是本就有眾多競爭者的城市燃氣行業(yè)將面臨前所未有的變革。
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國家管網(wǎng)公司成立動因和影響
1.1 國家管網(wǎng)公司成立動因
管網(wǎng)作為陸上管道氣唯一運輸通道，具有自然壟斷特性。我國天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)多年發(fā)展日趨成熟，但仍存在競爭不充分、壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位等問題。特別是上游生產(chǎn)商通過對長輸管線、下游分銷商通過對區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)的控制，自然壟斷天然氣供銷各環(huán)節(jié)。
《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》明確改革目的之一是“發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用”�！妒吞烊粴夤芫W(wǎng)運營機制改革實施意見》中進一步確定了“上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭”的“X+1+X”格局。組建國家管網(wǎng)公司，進而形成“全國一張網(wǎng)”的出發(fā)點是將管輸環(huán)節(jié)與生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)切割，從而保證管網(wǎng)不會成為上、下游實現(xiàn)市場化的阻力。獨立且公平開放的國家管網(wǎng)，將打破天然氣產(chǎn)、運、銷之間的捆綁，從而在上、下游形成充分競爭的格局。
1.2對城市燃氣企業(yè)的影響
相比于競爭對手少、資源壟斷性依然存在的上游企業(yè)，處于下游的各城市燃氣企業(yè)可能面臨的沖擊更大。一方面，無論城市燃氣企業(yè)原本依賴的區(qū)域管網(wǎng)成為國家管網(wǎng)公司的子公司、分公司或是保持獨立，都將成為獨立的“全國一張網(wǎng)”的一部分；另一方面，相較于不知何時才能實現(xiàn)的氣源自主選擇權，城市燃氣企業(yè)可能將直面上游供應商的沖擊以及內(nèi)部的殘酷競爭。
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管網(wǎng)獨立帶來的挑戰(zhàn)
2.1外部沖擊的風險
2.1.1“雙向進入”門檻不對等
一直以來，業(yè)內(nèi)對油氣體制改革都在強調(diào)“雙向進入”，即上、下游企業(yè)均可進入對方領域開拓市場，但上、下游進入的門檻并不對等。
上游油氣資源的勘探開發(fā)需要專業(yè)的團隊，技術、大量資金和時間的投入，及較高的風險，進入難度無疑是巨大的。從我國實際情況看，下游企業(yè)鮮有涉足上游油氣勘探、開采領域的。
下游市場主要是商品的銷售和服務。上游企業(yè)考慮管輸業(yè)務剝離造成業(yè)務萎縮，以及對資金充足、員工眾多、加油站密布等優(yōu)勢的充分利用，進入下游城市燃氣行業(yè)具備積極性和可行性。例如近年來，中石油不斷加強內(nèi)部資源整合，采取以資源換市場策略強勢進入城市燃氣領域，其所屬昆侖能源僅2019年就新增128個城市燃氣項目，上下游市場競爭地位懸殊可見一斑。
2.1.2價格競爭力明顯不足
管網(wǎng)獨立后無論管輸費用按照兩部制還是單一定價與兩部制相結合，定價機制應是公平的。擁有資源的油氣公司可以通過平衡油氣生產(chǎn)和銷售的利潤，采取具有競爭力的終端售價。城市燃氣企業(yè)在日趨嚴格的監(jiān)管要求面前，價格騰挪空間有限。
2017年《關于加強配氣價格監(jiān)管的指導意見》明確城市配氣價格按照“準許成本加合理收益”的原則制定，準許收益率不超過7%；2019年《關于規(guī)范城鎮(zhèn)燃氣工程安裝收費的指導意見》明確燃氣工程安裝收費標準原則上成本利潤率不得超過10%。
在這一背景下，城市燃氣企業(yè)購銷差價逐步收窄，讓利空間有限。上游企業(yè)依托資源、資本和產(chǎn)業(yè)綜合協(xié)同優(yōu)勢，在資源優(yōu)化配置的自主性、可靠性和價格的靈活性方面，較無資源的城市燃氣企業(yè)擁有明顯優(yōu)勢。
2.1.3大用戶流失風險巨大
需求量大、價格敏感、接入高壓管網(wǎng)的燃氣電廠、工商業(yè)用戶不僅提供了對居民等公益性用戶的隱形價格補貼，也是維護城市燃氣管網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定運行和應急調(diào)節(jié)能力的重要基石。根據(jù)部分上市城市燃氣企業(yè)2018年分銷結構數(shù)據(jù)，如圖1所示，工業(yè)、商業(yè)、燃氣電廠等在分銷結構中占比普遍超過50%。如果失去這部分用戶，對現(xiàn)有城市燃氣企業(yè)的經(jīng)營和氣源調(diào)節(jié)與平衡將是重大打擊。
對城市燃氣大用戶而言，僅需要采取直供模式以低于原供應商的價格就可以輕易獲得份額，而無需耗費大量的人力和資金培育市場，是上游企業(yè)最好的切入點。中小型用戶受低壓管網(wǎng)所有權的限制及操作層面的難度，預計暫時無法參與市場交易，但參考國際成熟市場以及模式高度相似的電力市場，集中代理、躉售、虛擬運營商等模式都可成為中小用戶的選擇，從而侵蝕城市燃氣企業(yè)的存量市場。
2.2內(nèi)部競爭引發(fā)更大經(jīng)營壓力
2.2.1市場競爭進入白熱化
隨著行業(yè)改革推進，出于在新的市場環(huán)境下生存和發(fā)展的需要，未來城市燃氣企業(yè)之間的競爭，將由原搶占增量市場模式向爭奪存量市場發(fā)展。2019年，昆侖能源打包收購新鴻控股下屬17家城市燃氣企業(yè)，新奧能源并購宣燃股份等案例，是這一市場趨勢的先聲。未來城市燃氣企業(yè)間的重組與并購將更加頻繁，規(guī)模也可能更大，市場競爭將進入白熱化。同時，隨著市場放開，電力企業(yè)等業(yè)務模式和用戶群體高度重疊的其他行業(yè)企業(yè)，也可能介入城市燃氣市場，進一步強化市場競爭激烈程度。
2.2.2管容成為新的爭奪焦點
隨著天然氣需求量的不斷增加，陸上管道天然氣在高峰時期將不可避免出現(xiàn)供應短缺現(xiàn)象。管網(wǎng)獨立后，除用于保障居民等用戶的保供性管容出現(xiàn)不足外，富余管容及調(diào)峰管容可能隨著市場化的推進實現(xiàn)競價交易。但隨著下游銷售開放競爭，城市燃氣企業(yè)需求不再穩(wěn)定，且由于大用戶的流失將導致負荷波動增加，在管容訂購和競爭上面臨很多不確定因素。如果缺乏足夠的管容，則會限制城市燃氣企業(yè)采購靈活性，不利于捕捉市場機會。因此，管容的訂購及調(diào)峰管容的競爭將是城市燃氣企業(yè)必須解決的新問題。
03
市場化推進提供的機遇
3市場化推進提供的機遇
3.1進口LNG成為突破點
近年來，我國進口LNG量逐步提升，如圖2所示。隨著LNG接收站的不斷建成，LNG接卸能力不斷增強。目前，LNG進口資質(zhì)已放開，LNG接收站也將逐步具有局部獨立、開放的條件，這為城市燃氣企業(yè)以進口LNG的方式來彌補陸上天然氣資源的缺乏提供了機會。
3.2 上游多氣源供應存在可能
盡管油氣勘探開采的技術門檻較高，但是隨著實力較強的外資和資本充足的民營企業(yè)參與其中，經(jīng)過一定時間的培育后，加上煤層氣、頁巖氣及煤制氣等氣源補充，上游環(huán)節(jié)應能實現(xiàn)多氣源供應的格局。屆時上游資源也將進入市場化競爭，城市燃氣行業(yè)采購渠道將不斷增加，議價權也將有所提升。
3.3 天然氣金融市場得以發(fā)展
以上海、重慶石油天然氣交易中心等為代表的國內(nèi)油氣資源交易平臺的建設和發(fā)展正不斷取得進展，交易品種不斷豐富，交易方式越加靈活。隨著市場化的不斷深入，天然氣從資源屬性到金融屬性的變更也更加迅捷。城市燃氣企業(yè)對天然氣市場的熟悉程度較高，對區(qū)域天然氣需求判斷有先發(fā)優(yōu)勢，這為其能快速進入天然氣金融市場創(chuàng)造了條件。
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城市燃氣企業(yè)轉型發(fā)展對策
國家管網(wǎng)公司的成立將根本改變我國天然氣行業(yè)運行機制和行業(yè)生態(tài)，加上國家在配氣價格、工程收費等系列監(jiān)管舉措及新冠疫情帶來的影響，城市燃氣行業(yè)將迎來前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)必須改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式和業(yè)務模式，轉變觀念、轉換機制、轉型發(fā)展，才能適應新市場、新環(huán)境、新形勢。
4.1 提升成本管理水平
城市燃氣行業(yè)是資金和勞動密集型的傳統(tǒng)行業(yè)，投資規(guī)模大、人力成本高、管理模式相對傳統(tǒng)粗放。面對新形勢，城市燃氣企業(yè)必須增強成本意識，內(nèi)部挖掘潛力：一是嚴控預算成本，加強投資管理，減少不必要的資本開支，降低資金投入和財務成本；二是嚴控人工成本，提高勞動效率，減少業(yè)務外包和勞務派遣等；三是提高技術手段，充分利用“云大物移智”等信息技術手段，提高運行管理效率、降低用戶服務成本，提升精細化管理，向管理要效益。
4.2 拓展增值延伸服務
城市燃氣企業(yè)在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)擁有眾多網(wǎng)點，能夠獲得更多接觸天然氣用戶的機會，為天然氣相關產(chǎn)品和增值服務的營銷提供了條件。在競爭壓力不斷增大的情況下，城市燃氣企業(yè)可充分發(fā)揮用戶資源、網(wǎng)點優(yōu)勢和技術能力，發(fā)展燃氣具銷售、維保修理服務等業(yè)務，拓展采暖等個性化需求市場，試水綜合保險、能源服務等關聯(lián)業(yè)務。
4.3 充分利用全球市場
借助當前 LNG 進口資質(zhì)的放開和接收站、管網(wǎng)第三方開放趨勢，充分利用海外天然氣資源，可以在優(yōu)化資源配置，保障供應及降低氣源成本方面獲得更大的靈活性。此外，參照北京燃氣參股俄羅斯上喬斯克油田項目等較為成功的經(jīng)驗，借助“一帶一路”和當前市場契機，在嚴控風險前提下，可探索進入國際天然氣上游領域。
4.4 探索調(diào)峰儲備市場
城市燃氣企業(yè)參與調(diào)峰儲備市場，既有助于提高應急保障水平，同時也有利于完善產(chǎn)業(yè)布局，提高履約和控價能力，促進調(diào)峰能力、調(diào)峰氣源的市場化交易，更好適應未來市場化競爭需要。但調(diào)峰儲備設施投資巨大，且成本補償和調(diào)峰價格機制尚未形成，盈利模式難以確定，需要政府有關部門及時出臺相應配套措施。
4.5 提前布局天然氣金融
國內(nèi)油氣交易平臺建設已取得初步成效，但受天然氣物理屬性制約，我國天然氣金融市場開發(fā)尚處于起步階段。在未來市場化交易中，除現(xiàn)貨外，倉單交易、期貨交易、管容交易等新品種會不斷涌現(xiàn)。
城市燃氣企業(yè)應充分利用自身對天然氣市場的理解，提前培育天然氣金融業(yè)務團隊并嘗試開展平臺交易，在未來天然氣金融體系中占據(jù)一席之地。
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結語
隨著國家管網(wǎng)公司的成立，我國天然氣市場運行機制、商業(yè)模式和市場格局將發(fā)生根本性的變革，同時行業(yè)改革和監(jiān)管強化以及市場形勢的變化也將給城市燃氣企業(yè)帶來持續(xù)挑戰(zhàn)。城市燃氣企業(yè)必須提前謀劃，主動適應，從傳統(tǒng)的市政公用企業(yè)向市場化企業(yè)轉型，從單一的城市燃氣銷售企業(yè)向業(yè)務多元發(fā)展轉型，從封閉粗放的管理模式向現(xiàn)代開放、集約高效的管理模式轉型，從自然壟斷業(yè)務與競爭性業(yè)務捆綁向業(yè)務合理分拆細分轉型，積極融入市場化大潮，以改革促發(fā)展，化危機為契機，并為不斷推進我國油氣行業(yè)市場化進程，有效降低全社會用能成本，實現(xiàn)“兩個一百年”目標做出應有貢獻。
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