今冬明春我國天然氣供需形勢(shì)分析
“今冬明春國內(nèi)天然氣供需整體將維持平衡，但局部地區(qū)和時(shí)段保供存在一定風(fēng)險(xiǎn)�！薄叭绻霈F(xiàn)極端天氣，高日平衡存在一定的缺口，需要采取特殊措施�！�10月29日，在2020年冬季天然氣供需形勢(shì)論壇上，業(yè)內(nèi)專家紛紛發(fā)表自己對(duì)今冬明春保供形勢(shì)的分析。
從與會(huì)專家所傳遞的信息看，今冬明春我國天然氣供應(yīng)總體寬松，但在用氣量大的高月高日，比如春節(jié)期間，局部地區(qū)和時(shí)段仍處于緊平衡狀態(tài)。
今年是我國深化天然氣體制改革、國家管網(wǎng)公司正式運(yùn)營(yíng)的第一年。以“三大石油公司+國家管網(wǎng)公司+地方政府+城燃企業(yè)”等為主體聯(lián)手保供，構(gòu)成“新保供”格局。作為保供主體的能源央企的保供工作備受關(guān)注，采暖季來臨之際的全國天然氣供應(yīng)形勢(shì)更成為多方關(guān)注的焦點(diǎn)。
供需
供應(yīng)總量寬松 高峰時(shí)仍處于緊平衡狀態(tài)
據(jù)世創(chuàng)能源預(yù)測(cè)，2020年，我國天然氣預(yù)計(jì)消費(fèi)量3085億方，同比增速3.1%，增長(zhǎng)94億方，增量為2016年以來最低。根據(jù)全國資源供應(yīng)情況，2020年我國天然氣總供應(yīng)量3260億方，較去年增加136億方，總體供應(yīng)量寬松，但由于調(diào)峰能力尚需提升，用氣量大的高月高日仍將會(huì)處于“緊平衡”狀態(tài)。
今年前9個(gè)月，我國天然氣消費(fèi)增速偏低，但僅在疫情最為嚴(yán)重的2月份出現(xiàn)負(fù)值。2020年前3季度我國天然氣消費(fèi)量（絕對(duì)）2201億方，同比增長(zhǎng)2.2%，其中2月份受疫情影響，同比降幅為9.7%。
從天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，居民用氣量預(yù)計(jì)可達(dá)到預(yù)期。采暖用氣量比預(yù)期增加5億方左右。預(yù)計(jì)近3年天然氣增量較大的公服領(lǐng)域今年沒有增量的可能性較大。CNG車輛和LNG重卡受疫情、經(jīng)濟(jì)下滑、新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)等綜合影響，用氣量不容樂觀�；谝咔�，國際貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)承受能力等因素發(fā)生變化，天然氣作為工業(yè)燃料受影響的不確定性增大。天然氣發(fā)電影響小彈性大。天然氣化工是今年市場(chǎng)的亮點(diǎn)，起到很好的填谷作用。
有關(guān)專家介紹，今冬受“拉尼娜”現(xiàn)象影響，或造成冬季局部地區(qū)溫度偏低，提醒有關(guān)企業(yè)做好防范。這將成為今冬明春天然氣需求增長(zhǎng)另一變量。
天然氣市場(chǎng)變化的頻度越來越強(qiáng)，周期越來越短。有關(guān)專家介紹，根據(jù)季節(jié)性用氣規(guī)律，采用年度與短期預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法，預(yù)計(jì)今冬明春（11月至3月）需求量1572億方，同比增長(zhǎng)169億方，同比增幅12.0%，增長(zhǎng)重回2018年水平。但是在極端天氣狀態(tài)下，從全國大平衡看，高日平衡存在一定的缺口，處于“緊平衡”狀態(tài)。但缺口不大，僅占需求量的1.3%。如果LNG儲(chǔ)罐提前儲(chǔ)存天然氣，可以緩解極端天氣條件下的天然氣平衡。
保障
新格局下多方協(xié)同 城燃企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入資源市場(chǎng)
在10月23日召開的今冬明春北方地區(qū)保暖保供工作電視電話會(huì)議上，國務(wù)院要求各有關(guān)地區(qū)、部門和企業(yè)要壓實(shí)責(zé)任，狠抓落實(shí)，在保供新機(jī)制運(yùn)行、煤改氣、資源供應(yīng)、儲(chǔ)氣調(diào)峰、安全管理等方面做到“五個(gè)確�！薄�
中國石油發(fā)揮天然氣產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化生產(chǎn)組織運(yùn)行，產(chǎn)供儲(chǔ)銷貿(mào)全線發(fā)力，全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)天然氣1280億方以上，同比或增100億方。地下儲(chǔ)氣庫高峰日采氣調(diào)峰超過1億方。冬供期間，中國石油統(tǒng)籌國內(nèi)外資源986.7億方，同比增加100.1億方。全力保障氣源充足。
中國石化全力做好主力氣田的增量上產(chǎn)，今冬明春安排普光、元壩、涪陵等氣田增產(chǎn)；緊盯國際市場(chǎng)現(xiàn)貨情況，預(yù)判形勢(shì)，按照市場(chǎng)需求做好資源采購工作；積極與國內(nèi)煤制氣、煤層氣等資源商對(duì)接，釋放國內(nèi)氣田產(chǎn)能；發(fā)揮文23儲(chǔ)氣庫儲(chǔ)氣調(diào)峰能力，提升保供能力。
中國海油2020至2021年供暖季計(jì)劃供應(yīng)229.3億方資源量。全力增儲(chǔ)上產(chǎn)，提前做好資源籌措。提前籌備LNG資源。完善基礎(chǔ)設(shè)施，全力推動(dòng)互聯(lián)互通工程項(xiàng)目建設(shè)。拓展外輸渠道，繼續(xù)租賃浮式存儲(chǔ)氣化LNG船，日增加天津LNG接收站氣化外輸能力1400萬方。
國家管網(wǎng)公司2020年初步安排冬季經(jīng)國家管網(wǎng)輸送資源總量超890億方，冬季增量重點(diǎn)向北方7省市傾斜�，F(xiàn)有管道設(shè)施能力可基本滿足高月均日6.7億方及高月高日7.5億方輸送需求。隨著中俄東線中段及密馬香管道投產(chǎn)，保供華北地區(qū)管輸能力持續(xù)提高。
今年，同為廣東大鵬LNG接收站股東的佛燃能源與bp公司相互牽手，充分發(fā)揮海外資源和國內(nèi)LNG接收站作用。更多城燃企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入資源市場(chǎng)，其產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)鏈更加完整，成為城燃企業(yè)保供的新變化。
在今冬明春保供過程中，三大石油公司、國家管網(wǎng)公司與城燃企業(yè)等密切合作，加強(qiáng)協(xié)調(diào)調(diào)度和工作銜接，在應(yīng)急情況下協(xié)調(diào)開展資源串換、應(yīng)急互供、代加工等措施，協(xié)同配合，全力保障供暖季天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。
未來
“找市場(chǎng)”成為主基調(diào)
為提升保供能力，有關(guān)專家建議保供研究的“顆粒度”要細(xì)小化，即加強(qiáng)短期的天然氣供需平衡和區(qū)域供需平衡分析預(yù)判。同時(shí)，區(qū)域性市場(chǎng)的特征愈發(fā)明顯。在研究年度天然氣市場(chǎng)供需的同時(shí)，加強(qiáng)月度和周度分析。通過對(duì)月和周的天然氣供需平衡分析，可即時(shí)認(rèn)清市場(chǎng)變化，快速地提出應(yīng)對(duì)策略。
天氣因素對(duì)冬季天然氣保供帶來很大影響。北京世創(chuàng)能源資訊有限公司首席研究員楊建紅建議，有關(guān)企業(yè)要加強(qiáng)極端天氣等狀況下的天然氣需求預(yù)測(cè)，進(jìn)行天然氣供需的預(yù)測(cè)預(yù)警。重點(diǎn)做好1月的氣溫預(yù)測(cè)，同時(shí)也要做好霧霾等其他極端天氣的預(yù)測(cè)。在預(yù)測(cè)時(shí)，最好做到一周以上的預(yù)測(cè)。
加強(qiáng)進(jìn)口氣的調(diào)控，提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范。相關(guān)單位密切跟蹤康采恩、烏輸氣和哈輸氣供氣能力，提前做出準(zhǔn)確預(yù)判，以便應(yīng)對(duì)變化。增加中俄東線的供應(yīng)能力，保證多渠道進(jìn)口天然氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)，確保冬季供應(yīng)安全。
加快地下儲(chǔ)氣庫和LNG儲(chǔ)罐建設(shè)，發(fā)揮其調(diào)節(jié)作用�！暗叵聝�(chǔ)氣庫不僅能調(diào)峰，而且還能填谷，是一個(gè)應(yīng)對(duì)用氣高峰的‘調(diào)節(jié)器’，要加快建設(shè)。”有關(guān)專家建議。非采暖季，一方面全力進(jìn)口LNG現(xiàn)貨向國內(nèi)市場(chǎng)投入，另一方面將國產(chǎn)氣向地下儲(chǔ)氣庫大量注入；采暖季，一方面全力將地下儲(chǔ)氣庫的天然氣向市場(chǎng)投放，另一方面合理調(diào)配進(jìn)口LNG，有效平衡和抑制國際LNG價(jià)格。
“十四五”以后，全國天然氣供應(yīng)總體上條件會(huì)好轉(zhuǎn)。從政策保證上，今后要以推動(dòng)天然氣利用為中心，推動(dòng)市場(chǎng)開發(fā)工作，“找市場(chǎng)”成為主基調(diào)。加快天然氣供應(yīng)多元化，化解安全供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。今年是“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃”的收官之年，今后國家要繼續(xù)保持環(huán)保高壓態(tài)勢(shì)，加大天然氣市場(chǎng)利用。對(duì)此，有關(guān)專家指出，政策仍然是天然氣市場(chǎng)發(fā)展的“催化劑”，是推動(dòng)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿�。（記�?李延平）
預(yù)計(jì)今冬明春（11月—3月），中國天然氣需求量為1572億方，同比增長(zhǎng)169億方，增幅為12%，增長(zhǎng)重回2018年水平。
冬供期間，中國石油統(tǒng)籌國內(nèi)外資源986.7億方，同比增加100.1億方，全力保障天然氣資源充足。今冬明春，中國石油儲(chǔ)氣庫可采氣量124億方。
中國石化今冬明春安排普光、元壩、涪陵等氣田增產(chǎn)，按照市場(chǎng)需求做好進(jìn)口資源采購工作；發(fā)揮文23儲(chǔ)氣庫儲(chǔ)氣調(diào)峰能力。
中國海油今冬明春供暖季計(jì)劃供應(yīng)229.3億方資源量。推動(dòng)粵東LNG配套管線、海西管網(wǎng)二期福州—福鼎段、福州聯(lián)絡(luò)線3個(gè)互聯(lián)互通項(xiàng)目建設(shè)。增加天津LNG接收站氣化外輸能力1400萬方/日。
2020年冬季經(jīng)國家管網(wǎng)輸送資源總量超890億方，冬季增量將重點(diǎn)向北方7省市傾斜，通過國家管網(wǎng)設(shè)施向北方7省市輸送資源總量超440億方。
數(shù)據(jù)來源：重慶石油天然氣交易中心主辦“2020年冬季天然氣供需形勢(shì)論壇”
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
“十四五”時(shí)期中國天然氣發(fā)展的質(zhì)量變革展望
天然氣市場(chǎng)需求有望繼續(xù)增長(zhǎng)，用氣結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化�；拘纬晒I(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃?xì)�、燃�(xì)獍l(fā)電“三足鼎立”局面。預(yù)計(jì)到“十四五”末，工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃?xì)馓烊粴庑枨罅糠謩e為1450億和1500億方，占比分別約為33%和34%；燃?xì)獍l(fā)電天然氣需求量為1000億方左右，占比約23%。
競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)全面放開準(zhǔn)入，有序競(jìng)爭(zhēng)格局或能逐步培育建立。加快推進(jìn)天然氣上下游環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革，推動(dòng)探索天然氣與光伏發(fā)電、風(fēng)電、地?zé)帷淠艿刃履茉磪f(xié)同發(fā)展的新型業(yè)態(tài)、商業(yè)模式。推動(dòng)形成參與主體多元化、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)合理化、交易模式多元化的市場(chǎng)格局。
交易中心作用得到有效發(fā)揮，市場(chǎng)交易體系可望全面形成。培育形成中國天然氣管道連通區(qū)域、LNG儲(chǔ)罐多式聯(lián)運(yùn)與調(diào)峰儲(chǔ)備基地覆蓋區(qū)域內(nèi)的基準(zhǔn)定價(jià)樞紐，推動(dòng)多個(gè)區(qū)域天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)快速發(fā)展。有序推進(jìn)全國天然氣現(xiàn)貨和期貨交易平臺(tái)建設(shè)，建立兼容期貨與雙邊合約、中長(zhǎng)期交易和現(xiàn)貨交易相結(jié)合的天然氣交易市場(chǎng)與交易體系。
城鎮(zhèn)燃?xì)廪D(zhuǎn)向內(nèi)涵式發(fā)展，綜合服務(wù)質(zhì)量或?qū)⒚黠@改善。城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)到2023年前后將形成不低于其年用氣量5%的儲(chǔ)氣能力，季度、月度、小時(shí)調(diào)峰保障體系陸續(xù)建成。
來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告2020》
延伸閱讀
全球天然氣市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇
記者 董宣
秋末冬初，氣溫下降帶動(dòng)采暖需求上升，全球天然氣市場(chǎng)進(jìn)入需求旺季。路透社信息顯示，東北亞地區(qū)LNG現(xiàn)貨價(jià)格升至今年新高，11月交付的LNG現(xiàn)貨平均到岸價(jià)格為5.7美元/百萬英熱。其中，單日現(xiàn)貨報(bào)價(jià)最高達(dá)7.2美元/百萬英熱。在歐洲TTF價(jià)格持續(xù)走高，漲幅明顯，11月交付TTF天然氣期貨價(jià)格接近5美元/百萬英熱。在美國，EIA預(yù)計(jì)，在2020年上半年觸及紀(jì)錄低點(diǎn)后，美國天然氣產(chǎn)量下降和LNG出口上升，將在今年冬季給天然氣現(xiàn)貨價(jià)格帶來上行壓力。Henry Hub現(xiàn)貨價(jià)格將從10月的2.08美元/百萬英熱上升至1月的3.38美元/百萬英熱。全球天然氣市場(chǎng)逐漸從疫情導(dǎo)致的歷史低位中復(fù)蘇。
資源出口受阻情形
將開始緩解
因油價(jià)下滑致使投資萎縮，全球天然氣產(chǎn)量增速低于過去10年平均水平。盡管天然氣供應(yīng)充足，但受需求不振影響、價(jià)格低位等原因，資源出口一度受阻，但該情形將于今年年底開始緩解。
根據(jù)彭博社《2020-2021全球冬季天然氣市場(chǎng)展望》和澳洲《資源與環(huán)境季報(bào)》，美國上游生產(chǎn)受阻，較多出口貨物訂單取消，今年6—8月，美國LNG出口量同比下降35%。預(yù)計(jì)11月后，美國訂單取消情況將減少，其LNG出口將于今冬復(fù)蘇。由于疫情的影響，以及Prelude、Gorgon LNG生產(chǎn)線出現(xiàn)的技術(shù)問題，澳大利亞LNG出口量今年或降至7600萬噸，在2021—2022年回升至8000萬噸。
盡管俄羅斯出口量大幅下滑，但生產(chǎn)潛力及市場(chǎng)份額前景可期。此前因歐洲需求下降，俄羅斯上游氣田被迫減產(chǎn)。俄國家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年俄天然氣出口量或下降16%，將于2021年回到油價(jià)暴跌前的水平（2202億方/年）。俄管道氣在全球仍有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，可以保有歐洲市場(chǎng)36%的份額。中國是俄羅斯最青睞的市場(chǎng)之一，俄氣表示，將繼續(xù)提高經(jīng)“西伯利亞力量”管道至中國的天然氣輸氣量，今年將向中國供氣50億方，2021年增至100億方，2022年達(dá)到150億方。此外，俄羅斯還將積極增加LNG產(chǎn)能，2025年前，俄羅斯LNG年產(chǎn)量將超過6800萬噸，在世界LNG市場(chǎng)上所占份額增至25%。
新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
支撐全球市場(chǎng)復(fù)蘇
根據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院數(shù)據(jù)，受疫情影響，今年1-7月，北美天然氣需求同比下降3%，歐洲同比降幅超過7%，亞洲地區(qū)中國需求同比低速增長(zhǎng)，日本需求下降4.5%，韓國需求增長(zhǎng)5.7%。IEA《全球天然氣安全回顧2020》預(yù)計(jì)2020年全球天然氣需求將同比下降3%，即1200億立方米，2021年天然氣需求將同比增長(zhǎng)3%。亞洲、非洲和中東等新興市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，或?qū)⒅稳蛱烊粴庑枨蟮膹?fù)蘇，但疫情的持續(xù)帶來了不確定性。歐美等成熟市場(chǎng)的復(fù)蘇步伐較為緩慢，明年或?qū)o法恢復(fù)至2019年水平。
IEA表示，在天然氣需求放緩的背景下，天然氣生產(chǎn)商和出口商不得不增加供應(yīng)靈活性，LNG是推動(dòng)調(diào)整的關(guān)鍵因素之一，將繼續(xù)在平衡全球天然氣市場(chǎng)、確保供應(yīng)靈活性和安全性方面發(fā)揮核心作用。未來5年內(nèi)，約有1.9億美元的LNG合同將到期，占當(dāng)前合同量的三分之一。與此同時(shí)，全球液化能力將提升20%。上述因素將在很大程度上影響LNG的供需形勢(shì)，并為買家創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)，給供應(yīng)商帶來挑戰(zhàn)。
未來5年全球天然氣
供需形勢(shì)將收緊
2020年前三季度，受市場(chǎng)持續(xù)供大于求及疫情疊加影響，東北亞JKM現(xiàn)貨價(jià)格一度跌至2美元/百萬英熱的歷史地位，10月以來JKM價(jià)格持續(xù)回升。
IEA認(rèn)為，隨著中國和亞洲新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球天然氣需求將于2021年反彈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受疫情蔓延和油價(jià)，全球LNG投資降溫，多個(gè)項(xiàng)目宣布推遲投產(chǎn)或FID（最終投資決議），未來5年全球天然氣供需形勢(shì)將由過剩轉(zhuǎn)為收緊，LNG市場(chǎng)或出現(xiàn)供需雙方均不滿意的高價(jià)格。
中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級(jí)經(jīng)濟(jì)師白樺表示，今年，全球已有13 個(gè)LNG 液化項(xiàng)目宣布延遲，投產(chǎn)時(shí)間待定，受影響產(chǎn)能超過1.4 億噸/年。其中，原計(jì)劃上半年投產(chǎn)1860 萬噸，實(shí)際投產(chǎn)1495 萬噸。去年年底宣布在2020年達(dá)成FID的項(xiàng)目產(chǎn)能共計(jì)9700萬噸，但今年未有FID項(xiàng)目。在缺乏FID的情況下，2023 年至2025年左右市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)短暫的供不應(yīng)求。
諾瓦泰克公司董事長(zhǎng)米赫爾松判斷，全球LNG生產(chǎn)遭遇嚴(yán)重的FID延遲，在未來幾年內(nèi)可能出現(xiàn)LNG生產(chǎn)商和消費(fèi)者都不愿意看到的高價(jià)�！癓NG市場(chǎng)參與者簽訂長(zhǎng)貿(mào)合同的數(shù)量明顯減少，消費(fèi)者受TTF、JKM價(jià)格影響，更樂意簽訂短期合約，但長(zhǎng)貿(mào)合同對(duì)于新項(xiàng)目的融資和擴(kuò)大產(chǎn)能必不可少�！泵缀諣査烧f。
- 上一篇：基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善 供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)——山東大力推進(jìn)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè) [2020-11-05]
- 下一篇：國家能源局：全國能源生產(chǎn)消費(fèi)逐步回升 [2020-11-03]
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