眾說紛紜，全球天然氣貿(mào)易轉型在即
2018-10-11 10:51:45 點擊：
王巧然
天然氣作為傳統(tǒng)化石能源的清潔代表，已經(jīng)在相當多的用能領域中開始替代煤炭、石油等一次能源，能源過渡的轉接作用凸顯。在未來10年乃至20年時間中，天然氣將對全世界能源轉型起到十分重要的支撐作用。
由中國社會科學院研究生院院長、國際能源安全研究中心主任黃曉勇主編發(fā)布的《世界能源藍皮書：世界能源發(fā)展報告(2018)》指出，全球天然氣貿(mào)易正步入一個關鍵的轉型階段。
中國社會科學院亞太與全球戰(zhàn)略研究院大國關系研究室主任鐘飛騰在報告中分析，在天然氣消費者增長的背后，全球天然氣貿(mào)易正步入一個關鍵的轉型階段。
多因素促使天然氣需求和貿(mào)易量激增
2016年全球天然氣貿(mào)易比2015年增長4.8%，2017年天然氣消費增長3%，是過去5年增速的兩倍。
伍德麥肯茲亞太區(qū)天然氣及液化天然氣高級經(jīng)理黃妙茹介紹，中國在加拿大對天然氣開采、儲運、LNG接收站以及儲能設施的投資。今年已有33艘新的LNG船的訂單，而2017年全年僅有19艘。在相對較短的時期內，一大批新的LNG供應項目即將開工，預計2015年至2020年期間，LNG產(chǎn)量將增加超過150百萬公噸每年；相比之下，在2016年之前的5年里，供應僅增長了20百萬公噸每年。新的LNG供應正在創(chuàng)造新的貿(mào)易路線。
鐘飛騰認為，對于2017年的全球天然氣市場而言，除了供需關系之外，地緣政治事件仍在繼續(xù)影響天然氣貿(mào)易。這從一定程度上表明天然氣貿(mào)易從來就不會是一個單純的地區(qū)封閉市場，而是深受全球政經(jīng)形勢影響。
與2015年相比，2016年、2017年的天然氣進口格局保持了基本穩(wěn)定，但中國于2017年5月超過美國，成為全球第三大天然氣進口國。2017年，中國與美國的天然氣進口分別達到946億立方米和860億立方米。
據(jù)彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的最新研究報告《2018年下半年全球液化天然氣市場展望報告》顯示，2018年全球LNG需求創(chuàng)歷史新高，增速將達到8.5%。LNG需求增速將在2019年放緩，這一放緩趨勢在2020年進一步加劇，直到2021年才有所反彈，預計2030年全球LNG需求總量將達到450百萬公噸每年。
天然氣儲量豐富 出口國格局穩(wěn)定
從出口方面來看，世界天然氣主要出口國的格局仍是穩(wěn)定的。
中國石油北京油氣調控中心技術處姜勇在《世界能源發(fā)展報告(2018)》中認為全球的天然氣資源儲量非常豐富，2016年世界天然氣剩余探明可采儲量達到186.6萬億立方米，較上一年略微增加了1.2萬億立方米，足以保證全世界多于50年的生產(chǎn)生活用氣需要。根據(jù)普氏能源資訊2018年6月7日倫敦的報道，石油輸出國組織（歐佩克）在其年度統(tǒng)計公報中公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全球探明天然氣儲量上升了0.2%，至1994萬億立方米。隨著新氣田的發(fā)現(xiàn)和勘探開采技術的進步，天然氣剩余探明可采儲量有進一步上升的空間，不用擔心“資源枯竭論”。
姜勇分析，隨著我國政府大力推廣天然氣利用的政策利好，國內天然氣產(chǎn)量將保持高速增長，中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：8月，天然氣產(chǎn)量129億立方米，同比增長9.7%，增速比上月回落0.8%；日均生產(chǎn)4.2億立方米，與上月基本持平。1月至8月，天然氣產(chǎn)量1040億立方米，同比增長5.9%。預計2018年全年產(chǎn)量將超過1600億立方米，2020年產(chǎn)量將超過1800億立方米。中國政府提出了2030年將天然氣國內供應量擴大至現(xiàn)在的3倍約6000億立方米的計劃，屆時國內天然氣產(chǎn)量將接近3000億立方米。
關于世界天然氣市場消費供求變化，姜勇認為，世界天然氣總消費量呈穩(wěn)中上升的趨勢，天然氣將逐漸搶占煤炭和石油資源市場，2017年世界天然氣市場消費量前三名仍是美國、俄羅斯、中國。預計2018年世界天然氣消費需求量約為3.7萬億立方米，供需差將收容至100億立方米以內。亞太地區(qū)將成為天然氣消費的最大區(qū)域。
市場總體寬松 消費供求東移
世界天然氣市場將保持“產(chǎn)銷兩旺、總體寬松”的態(tài)勢。
姜勇介紹，2017年世界天然氣產(chǎn)量約為3.7萬億立方米，同比増長4.2%。新增產(chǎn)量主要來自中東、亞太和北美（美國）地區(qū)，非洲產(chǎn)量保持平穩(wěn)，歐洲（不含俄羅斯）產(chǎn)量下滑。從大趨勢來看，世界天然氣產(chǎn)量仍然高于消費量。
2015年以前，北美地區(qū)的天然氣產(chǎn)量以每年約0.3%的速度增長。2016年以后，北美地區(qū)的天然氣產(chǎn)量下滑了2%左右。為了彌補常規(guī)氣田產(chǎn)量的下跌，美國正在加大生產(chǎn)非常規(guī)天然氣資源的力度。
歐洲（不含俄羅斯）主要的天然氣生產(chǎn)國家，即英國、挪威和荷蘭的天然氣產(chǎn)量占歐洲地區(qū)總產(chǎn)量的80%，且預計未來產(chǎn)量會維持現(xiàn)狀或小幅度增加。亞太地區(qū)的天然氣市場發(fā)展非�；钴S，未來年增長率可達3%。
世界天然氣市場消費現(xiàn)狀，可以概括為：消費回暖，供求東移，歐美亞太此消彼長。在世界能源消費增速放緩的背景下。2017年，北美地區(qū)、中南美地區(qū)、歐洲和歐亞大陸、亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲天然氣消費占比分別為26.3%、4.6%、28.8%、21.9%、14.5%和3.9%。與5年前相比，亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲天然氣消費占比分別上升了2%、2.1%、0.3%，消費東移趨勢明顯。
2017年世界天然氣市場分區(qū)占比與5年前相比，北美地區(qū)、中美地區(qū)、歐洲、歐亞大陸呈穩(wěn)中有降的趨勢，亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲則逐年上升，這進一步印證了世界天然氣市場消費重心逐漸向東轉移的大趨勢。
根據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2018年1月至7月，國內天然氣產(chǎn)量908億立方米，同比增長5.5%；天然氣進口量682億立方米，同比增長38.5%；天然氣表觀消費量1572億立方米，同比增長17.8%。姜勇分析認為2018年中國大陸天然氣表觀消費量將接近2800億立方米。
LNG貿(mào)易進入黃金時代
鐘飛騰分析，對于2017年的世界天然氣貿(mào)易而言，第一種圖景是地緣政治競爭范式，美國、歐洲和俄羅斯圍繞天然氣貿(mào)易的博弈仍在繼續(xù)；第二種圖景則是美國特朗普政府能源新政推動的，歸因于LNG的大規(guī)模出口，美國成為天然氣凈出口國，直接影響到歐洲、亞太地區(qū)的供需關系，特別是地區(qū)價格日益趨同；第三種圖景則是中國超速的天然氣進口，而這主要源于中國加速向清潔能源轉型。
EIA則認為，2015年至2040年間，世界天然氣消費將增長43%。這種增速主要是由非OECD國家推動，EIA預計2015年至2040年間非OECD國家天然氣消費的年均增速為1.9%，而OECD國家為0.9%。與BP的預測一樣，EIA也強調，2040年的天然氣消費中，電力部門占據(jù)主要地位，加上工業(yè)部門，兩者合計占比為75%。
據(jù)天然氣出口國論壇（GECF）估計，到2040年全球天然氣貿(mào)易的絕對量將增加60%，達到1.65萬億立方米，年均增長2.1%。2020年，全球天然氣貿(mào)易量將達到1.148萬億立方米，2030年進一步增加至1.344萬億立方米，其中LNG的份額將從2015年的31%增加至2020年的41%，到2030年將變?yōu)?5%。
因此，未來15年將是LNG貿(mào)易的黃金時代。
而LNG的進口方，則主要是亞洲和歐洲對全球LNG貿(mào)易有決定性影響。盡管從價格因素考慮，美國LNG向亞洲的出口不如對歐洲出口，但是考慮到能源供應安全問題，很多亞洲國家對美國LNG的需求將持續(xù)增長。
目前，北美仍是世界最大的天然氣消費區(qū)，加之其因“頁巖氣革命”開始陸續(xù)對外出口天然氣，北美會對世界天然氣市場發(fā)揮重要作用。歐洲將成為世界天然氣供需平衡的重要戰(zhàn)場，俄羅斯、挪威、阿爾及利亞是歐洲大陸主要的天然氣供應國。中國、韓國、中國臺灣和巴基斯坦等帶動了亞洲LNG進口需求上漲。
“蝴蝶效應”影響貿(mào)易格局
姜勇認為，天然氣市場是各國不同的天然氣供求關系的信息反饋，也是由“產(chǎn)供儲銷”體系有機組成，受多方因素綜合影響，但也遵循“蝴蝶效應”。
按照美國能源信息署的天然氣凈貿(mào)易遠景預測，中國已經(jīng)于2013年超過韓國，成為亞洲第二大天然氣進口國。預計在2021年，中國超過日本成為全球最大的天然氣進口國。但伍德麥肯茲預測，2018年中國有望超過日本成為世界第一大天然氣進口國。2018年1月至8月中國進口天然氣5718萬噸，同比增長34.8%。其中2018年1月至5月，中國已經(jīng)進口了3490萬噸天然氣，超過日本3450萬噸的進口量成為了世界第一。日本6月LNG進口量下降到了兩年多來的最低水平。
鐘飛騰分析，2017年天然氣貿(mào)易有兩個標志性事件，美國成為天然氣凈出口國和中國成為進口增速最快的國家。隨著美國加入這一龐大的交易市場，天然氣區(qū)域貿(mào)易的格局正在被逐漸打破，亞洲國家日益強調擺脫基于油價的長期合約機制束縛，邁向更為靈活的基于亞洲供需關系的價格機制。鑒于未來30年，中國是亞洲最大的天然氣進口國地位，應當在亞洲天然氣定價方面扮演領導者角色。
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責編：王琳琳
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