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　　天然氣行業(yè)正在迎來(lái)重要的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，但其發(fā)展也面臨國(guó)內(nèi)資源勘探開發(fā)難度大、成本高、國(guó)際地緣政治格局深刻調(diào)整、可再生能源快速發(fā)展等諸多挑戰(zhàn)。

　　“十四五”期間天然氣行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

　　“十四五”期間我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展面臨一系列機(jī)遇和挑戰(zhàn)。從發(fā)展機(jī)遇來(lái)看，一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，天然氣需求內(nèi)生增長(zhǎng)空間廣闊。中央持續(xù)深化放管服改革，推進(jìn)更高水平對(duì)外開放，構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局；“50萬(wàn)億”新基建、投資與消費(fèi)兩大引擎將有效拉動(dòng)“十四五”中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而有效拉動(dòng)包括天然氣在內(nèi)的清潔低碳能源需求剛性增長(zhǎng)。

　　二是國(guó)家實(shí)施清潔低碳發(fā)展戰(zhàn)略和嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策。用不到10年時(shí)間使碳排放達(dá)峰，再經(jīng)30年實(shí)現(xiàn)碳中和，對(duì)我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化工作提出了更高要求。天然氣發(fā)電投資成本低、運(yùn)行靈活，其在能源轉(zhuǎn)型中的橋梁作用和在電源中的支撐作用長(zhǎng)期內(nèi)不會(huì)改變。國(guó)家“十四五”能源和生態(tài)環(huán)境規(guī)劃等將提出碳達(dá)峰和碳中和的具體路徑，從而推動(dòng)天然氣消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

　　三是產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)加快推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)日臻完善。近年來(lái)，我國(guó)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)步入快車道。2019年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增速10年來(lái)首次突破兩位數(shù)，達(dá)到11.5%，增儲(chǔ)上產(chǎn)邁上新臺(tái)階。天然氣干線管道里程超過(guò)8.7萬(wàn)公里，一次輸氣能力逾3500億立方米，構(gòu)建了天然氣進(jìn)口四大戰(zhàn)略通道及西氣東輸、陜京線系統(tǒng)、川氣東送、西南管道、東北管網(wǎng)等全國(guó)性管網(wǎng)系統(tǒng)。建成LNG接收站22座，接卸能力9000萬(wàn)噸/年。建成大港-華北儲(chǔ)氣庫(kù)群、文23、相國(guó)寺、呼圖壁等27座地下儲(chǔ)氣庫(kù)，形成有效工作氣量102億立方米。

　　四是油氣體制機(jī)制改革關(guān)鍵性政策落地。上游領(lǐng)域，自然資源部《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見（試行）》規(guī)定自2020年5月起開放油氣勘察市場(chǎng)，境外進(jìn)口資源取消準(zhǔn)入門檻。中下游環(huán)節(jié)，2019年5月《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》印發(fā)，同年12月國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)公司掛牌成立，今年10月實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，天然氣管網(wǎng)、LNG接收站等設(shè)施更加公平開放。價(jià)格方面，今年3月發(fā)改委新版《中央定價(jià)目錄》取消了天然氣門站定價(jià)，僅保留對(duì)管輸價(jià)格的管制。天然氣行業(yè)迎來(lái)“主體多元、統(tǒng)一開放、充分競(jìng)爭(zhēng)、有效監(jiān)管”新時(shí)代。

　　五是全球天然氣資源供應(yīng)寬松且價(jià)格處于低位。2019年全球天然氣總液化能力達(dá)4.3億噸，2020年有望超4.5億噸，已建和在建LNG工廠基本可滿足2025年前市場(chǎng)需求。受新冠肺炎疫情影響，今年?yáng)|北亞LNG現(xiàn)貨價(jià)格一度跌破2.0美元/百萬(wàn)英熱，“十四五”期間國(guó)際天然氣價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)低位運(yùn)行，為我國(guó)擴(kuò)大天然氣利用提供有力支撐。此外，“十四五”期間中俄東線輸氣量將陸續(xù)增加至380億立方米，穩(wěn)定的資源和較有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格將激發(fā)我國(guó)東北地區(qū)的市場(chǎng)潛力。

　　我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展面臨何種挑戰(zhàn)？

　　在看到我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，一些可能會(huì)對(duì)其發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)的因素也不容忽視。

　　首先，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局深刻調(diào)整，給我國(guó)天然氣進(jìn)口穩(wěn)定帶來(lái)不確定性。目前，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度達(dá)到了43%，2035年可能升至60%。新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈持續(xù)遭受嚴(yán)重沖擊，主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)陷入低迷，全球貿(mào)易爭(zhēng)端加劇等因素給我國(guó)天然氣進(jìn)口的穩(wěn)定帶來(lái)不確定性。

　　其次，作為主要利用領(lǐng)域的燃?xì)獍l(fā)電面臨風(fēng)電和光伏發(fā)電的沖擊。風(fēng)電、光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)正在凸顯，已成為全球新增電力裝機(jī)的主流。2019年中國(guó)風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)雙雙超過(guò)2億千瓦，裝機(jī)占比達(dá)20.6%，已建立起支撐可再生能源規(guī)模發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。天然氣發(fā)電需要在與可再生能源融合中尋求發(fā)展空間。

　　此外，交通領(lǐng)域方面，天然氣汽車面臨電動(dòng)車及氫燃料電池車的競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)工信部規(guī)劃，2025年我國(guó)新能源汽車銷量占比將達(dá)25%，2030年增至40%。專家預(yù)測(cè)未來(lái)2-3年氫燃料電池將在商用車領(lǐng)域快速滲透，5年后進(jìn)入乘用車市場(chǎng)。CNG汽車已處于萎縮中，LNG汽車替代重型柴油物流車雖可較好滿足國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，但容易受氣與油比價(jià)的制約，還需政策支持。

　　我國(guó)石油企業(yè)如何在碳中和愿景下推動(dòng)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展

　　面對(duì)碳達(dá)峰和碳中和戰(zhàn)略，我國(guó)石油企業(yè)何去何從？筆者認(rèn)為，首先，石油企業(yè)須加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極順應(yīng)《巴黎協(xié)定》要求，加快調(diào)整生產(chǎn)方式減少碳排放，已成為絕大部分國(guó)際石油巨頭的共識(shí)。越來(lái)越多的石油公司正在加大對(duì)零碳業(yè)務(wù)的投入，如殼牌提出到2030年前后成為全球最大的公用事業(yè)公司之一，道達(dá)爾積極發(fā)展光伏和儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)，Equinor大力發(fā)展海上風(fēng)電，各大石油公司也都在積極開展CCS技術(shù)研發(fā)。

　　一方面，在傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)方面，重點(diǎn)發(fā)展天然氣及相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)要更加注重節(jié)能和提高能效，利用可再生電力減少碳排放，積極參與碳匯交易。另一方面，抓住窗口期發(fā)展可再生電力、生物沼氣業(yè)務(wù)，逐步將新能源業(yè)務(wù)培育為公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，未來(lái)能源發(fā)展將由資源依賴型向技術(shù)依賴型轉(zhuǎn)變，通過(guò)技術(shù)的不斷更迭實(shí)現(xiàn)能源替代成本的降低。石油企業(yè)具備資金實(shí)力，研發(fā)能力強(qiáng)，未來(lái)應(yīng)在CCS、CCUS和氫能技術(shù)研發(fā)利用方面加大投入，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合為我國(guó)綠色低碳發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

　　其次，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)共建和諧天然氣生態(tài)圈。目前，油氣體制機(jī)制改革的主要政策已經(jīng)落地，國(guó)家管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)為新的市場(chǎng)參與者提供了機(jī)遇。國(guó)際LNG資源充足且價(jià)格創(chuàng)歷史新低，新進(jìn)入或正在謀劃進(jìn)入資源供應(yīng)主體近30家，我國(guó)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已提前進(jìn)入白熱狀態(tài)。新的市場(chǎng)格局下，上中下游各方互相滲透，傳統(tǒng)供用氣企業(yè)的客戶關(guān)系需要重塑，由原來(lái)單純的買賣關(guān)系變?yōu)楦?jìng)合關(guān)系。上中下游各方須通力合作，包容發(fā)展，共同維持產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　再次，大力推動(dòng)天然氣與可再生能源融合發(fā)展。雖然中國(guó)碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要依靠可再生電力，但風(fēng)光發(fā)電存在間歇性和不穩(wěn)定性，在利用上難以與負(fù)荷匹配的缺陷。天然氣發(fā)電啟�？臁�應(yīng)急能力強(qiáng)，可為新能源規(guī)模高效利用提供重要支撐。傳統(tǒng)調(diào)峰型燃?xì)怆姀S和熱電聯(lián)產(chǎn)型電廠在經(jīng)濟(jì)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展空間受到限制，需要與可再生能源融合發(fā)展尋求突破。

　　預(yù)計(jì)“十四五”后半程，中東部沿海省份電力電量供應(yīng)將出現(xiàn)較大缺口。建議在粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等東部沿海風(fēng)力資源較好地區(qū)，結(jié)合海上風(fēng)電規(guī)劃開展天然氣與海上風(fēng)電一體化多能互補(bǔ)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)氣電與可再生“打捆就地消納”。在京津冀魯、長(zhǎng)三角、中南等大氣污染重點(diǎn)防控區(qū)，支持發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)和分布式能源，助力當(dāng)?shù)胤植际焦夥�發(fā)電消納。在青海、甘肅、內(nèi)蒙古等氣源地，配套集中式風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目，建設(shè)一批燃?xì)怆姀S，通過(guò)氣電與可再生的“打捆外送”，在為當(dāng)?shù)匦履茉错?xiàng)目有效運(yùn)營(yíng)提供支持的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)天然氣資源的價(jià)值最大化。

　　最后，國(guó)家層面宏觀統(tǒng)籌天然氣資源進(jìn)口，保障行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格下行，吸引了各類資本爭(zhēng)先恐后投資LNG接收站建設(shè)。根據(jù)各地已建、在建及正在開展前期工作的LNG接收站項(xiàng)目情況，2025年全國(guó)LNG接收站規(guī)模有望達(dá)到2億噸。新上項(xiàng)目較少在國(guó)際上簽訂資源長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，多通過(guò)現(xiàn)貨或中短期協(xié)議臨時(shí)性采購(gòu)，但是這種靠現(xiàn)貨增加市場(chǎng)供應(yīng)、刺激消費(fèi)的格局存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn)。建議國(guó)家統(tǒng)籌市場(chǎng)需求與資源供應(yīng)，合理布局LNG接收站，避免大量基礎(chǔ)設(shè)施建成后閑置造成浪費(fèi)。另外，應(yīng)將簽訂一定比例的中長(zhǎng)期資源采購(gòu)協(xié)議作為核準(zhǔn)LNG接收站的條件，避免我國(guó)市場(chǎng)LNG對(duì)現(xiàn)貨的高度依賴，保障民生用氣的穩(wěn)定供應(yīng)。管輸企業(yè)和資源供應(yīng)企業(yè)應(yīng)尋求合理模式，共同承擔(dān)資源進(jìn)口成本和民生供氣責(zé)任，以保障整個(gè)天然氣行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。（作者：周淑慧 為中國(guó)石油規(guī)劃總院天然氣規(guī)劃研究所副所長(zhǎng)）